1) Mostra Competitiva - Documentário 1:

OPERAÇÃO CAVALO DE TRÓIA
(Laura Taffarel, Thiago Villas Boas e Axel Weisz, 2004, São Paulo / Brasil, 30 min.)
O filme mostra a(s) tentativa(s) de invasão de uma rave por várias dezenas de jovens da periferia. Sem dinheiro, eles driblam matas, rios, seguranças e cachorros para alcançar um lugar à pista de dança.

PAOLA
(Eduardo Chaves, 2004, Cabedelo / Brasil, 18 min.)
Recheado de depoimentos de moradores e cenas da vida do lugar, o vídeo mostra o cotidiano de uma pequena cidade do interior da Paraíba e seu relacionamento com José Bento, ou melhor, Paola.

CAXIMBAU 2 - O PROIBIDÃO
(Leonardo Duarte e Gustavo Duarte, 2004, Niterói / Brasil, 10 min.)
Navio abandonado na Baía de Guanabara transformado em clube de recreação.

UNDER THE RAINBOW
(André Araújo, 2004, Palmas / Brasil, 15 min.)
A primeira parada GLBT na mais jovem e inusitada capital do país. Palmas, Tocantins, uma terra de ninguém erguida no meio do cerrado que atraiu gente de todos os cantos do Brasil para a última corrida do ouro de século XX.

2) Mostra Competitiva - Documentário 2:

PENETRANDO O MEIO
(Ricardo Andrade e Alexandre Paz, 2004, Belo Horizonte / Brasil, 38 min.)
Através de um estudo da produção brasileira de filmes pornográficos, desde seu início nos anos 80, e entrevistas com os principais atores, diretores e críticos de cinema do pornô no Brasil, o documentário visa reconhecer as principais intenções e especificidades estéticas deste gênero, conhecer os bastidores das gravações e mostrar seu vínculo com o mercado e a indústria cinematográfica como um todo.

REGISTRÁVICOS
(Pedro Guimarães, 2004, São Paulo / Brasil, 15 min.)
Dos sonhos de consumo à esquizofrenia, com travestis da Amaral Gurgel.

NOSSO MUNDO ATRAVÉS DA CÂMERA
(Mariana von Oertzen, 2004, Rio de Janeiro / Brasil, 12 min.)
Auto-retrato, o relacionamento de Mariana e Raquel com cenas reais da história das duas.

ANTES DA MEIA NOITE
(Ramon Navarro, 2003, Belo Horizonte / Brasil, 11 min.)
Antes do reveillon, jovem fala de suas angústias sobre o ano que se inicia.

3) Mostra Competitiva - Ficção:






O FAROESTE DAS GALINHAS
(Daniel Zanardi, 2004, São Paulo / Brasil, 8 min.)
Remake do lendário episódio do Muppet Show com a participação de personalidades da moda, artes e noite de São Paulo.

A VERDADEIRA HISTÓRIA DE BAMBI
(Ludwig Von Papirus, 2004, Rio de Janeiro / Brasil, 5 min.)
Didática releitura de um mito do universo infantil.

LOLLYPOP
(Andrea Sant'anna e Rodrigo Diaz Diaz, 2004, Campinas / Brasil, 1 min.)
Chupar ou não o pirulito. Eis a questão!

CIO GASOLINE
(Thiago Domingos, 2004, São Paulo / Brasil, 9 min.)
Quatro amigos sobre um viaduto agregam-se na metrópole caótica formando família, quadrilha e banda.

FORMIGAS
(Verônica Guedes, 2004, Fortaleza / Brasil, 18 min.)
Duas universitárias ganham da dona da pensão onde moram uma caixa contendo ossos de um anão.

ÓPERA CURTA
(Marcelo Laffitte, 2004, Rio de Janeiro / Brasil, 12 min.)
Três personagens se encontram na multidão. O que elas buscam?

CINCO NAIPES
(Fabiano de Souza, 2004, Porto Alegre / Brasil, 24 min.)
Cinco personagens se dividem entre o desejo e seus papéis familiares.

4) Delírios Urbanos:

ROMANCE EM TRÊS ATOS
(Jim Verbug, 2003, Canadá, 5 min.)
Gays alegres estão se beijado na rua. Não é um amor?

SEXO E A METRÓPOLE
(Fred Avellar, 2004, São Paulo / Brasil, 10 min.)
O que acontece quando uma menina-deusa, produtora de moda, encontra uma mortal fotojornalista numa metrópole com São Paulo? Com Bárbara Paz e Patrícia Coelho.

ENTRE 9 & 12
(Sidney Karger, 2003, EUA, 6 min.)
Entre ligações de trabalho e tele-sexo, homem casado e estressado perde o controle.




TRÂNSITO
(Kenny Weldon, 2003, EUA, 3 min.)
No meio da noite, em um trem para o centro, uma troca de olhares promete tudo. Ou nada.

PAQUERA NO METRÔ
(David MacLean, 2003, Canadá, 6 min.)
Homem e mulher trocam olhares no metrô, mas a paquera toma rumo inesperado.

ENGATILHADO
(Shammi Samano, 204, EUA, 8 min.)
Barata fugitiva acaba atraindo todos os homens e a vizinha fofa.

BUGCHASER
(Daniel Bort, 2003, EUA, 16 min.)
Garoto do subúrbio se prepara para sair pela cidade com a finalidade de contrair o vírus HIV, pois acredita que isso o libertará de sua vida sufocante.

ENGARRAFAMENTO
(Craig Serling, 2003, EUA, 15 min.)
Durante um grande engarrafamento, um grupo de cinco pessoas se vê envolvido no parto de uma criança.

LOOKING FOR MR. RIGHT
(David M. Young, 2003, EUA, 4 min.)
Cuidado para não "secar" aquele belo desconhecido na boate. Vencedor do prêmio do público no Mix Brasil 2004.

5) O VENTO, NA NOITE
(Andrea Adriatico, 2004, Itália, 92 min.)
Pablo espera por seu parceiro Luca enquanto Marco volta de bicicleta para casa. Marco é alvejado quando está entrando em casa. Luca, uma inocente testemunha, leva um tiro nas costas. Ao saber que o companheiro levou um tiro, Pablo fica desconcertado e, ao chegar no hospital, é impedido de vê-lo por não ser "da família". Pablo começa a vagar pela cidade numa interminável e solitária noite.

6) SAINDO DA GELEIRA: CRÔNICAS DA VIDA GAY NA ISLÂNDIA
(Hrafnhildur Gunnasdóttir & Thorvaldur Kristinsson, 2003, Islândia, 60 min.)
O documentário retrata a vida de nove jovens gays na Islândia. Suas histórias e lembranças revelam os limites da sociedade islandesa e, um mundo inabitado.